理财顾问 - 吕梁

胡鹏

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职位描述

岗位职责：
1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3、参与策划各种高端客户活动，提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设；
6、营销团队内部搭建、培训工作。
任职要求：
1、大学本科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历；
2、具有一定的金融基础理论、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
4、具有银行个人理财部理财经理、证券公司经纪人5年以上从业经验者优先考虑；
5、具有其他金融机构2年以上个人销售经验者且业绩突出优先考虑；

公司介绍

得能投资有限公司，简称得能投资，于2014年成立，总部位于山东济南，注册资金5000万人民币。得能投资是专业的财富管理咨询机构，以私人银行的服务标准为高净值客户和大众富裕阶层提供全方位的理财规划咨询服务。以省会济南为中心辐射全省，服务于数万高端客户。
得能投资始终秉承“诚信为本、专业立足、坚持创新、协作共赢”的宗旨，用承诺与诚信服务客户，以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划方案，成为高净值客户的私人财富管理专家。得能投资致力于在普惠金融的领域中树立行业标准，成为行业楷模，促进行业发展。公司将不断深化品牌影响力，倡导合规发展模式，推动金融行业整体发展，全力打造优秀的第三方理财平台。

工商信息

忻州市得能商务服务有限公司

经营期限： 2018-05-17 至 2021-05-16

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营状态：存续（在营、开业、在册）

工作地址

山西省忻州市忻府区建设北路阳光小区西商铺3号